세계 석유의 20%를 책임지는 동맥이 갑자기 떠다니는 시체 안치소가 된다면 어떻게 될까?
이란 혁명수비대(IRGC) 해군이 이번 주 바로 그런 일을 저질렀다. 미국 고위 관계자와 내부 소식통에 따르면 호르무즈 해협에 신규 기뢰를 투하한 것이다. 이 해협은 초계함들이 이란 통제 수역 21마일을 좁게 지나가는 길목인데, 이제는 이미 글로벌 석유 흐름을 마비시킨 전쟁의 기뢰밭이 되었다.
중요한 것은 이것이 어떤 무모한 도발이 아니라는 점이다. 이는 에너지 물류를 하룻밤 사이에 뒤바꾼 교착 상태에서의 군사적 긴장 고조다. 미 해군은 봉쇄로 압박을 조여 오고 있고, 이란은 기뢰와 고속정 공격으로 맞서고 있다. 석유 운송량은? 하루 100척 이상에서 한 자릿수로 추락했다. 국제에너지기구(IEA)는 이를 역사상 최대 규모의 공급 차질이라고 규정하는데, 이는 1973년 유가를 네 배로 끌어올렸던 금수 조치보다 더 심각하다.
트럼프 대통령은 목요일 트루스 소셜을 통해 망설임 없이 발언했다. 그는 해군에 이란 기뢰 부설선을 ‘쏘고 죽이라’고 명령했다.
“망설임 없이 기뢰를 부설하는 어떤 이란 선박이든 쏘고 죽여라.”
이것이 바로 대통령의 날것 그대로의 발언이다. 하지만 그 이면에 있는 이유, 즉 왜 지금이고 이것이 공급망을 어떻게 뒤흔드는지 좀 더 깊이 파헤쳐 보자.
이란의 어선이 어떻게 기뢰 살포기로 변모했나
작고, 날렵하며, 치명적이다.
강화된 낚싯배와 같은 ‘가슈티(Gashti)’ 선박들은 각각 2~4개의 기뢰를 싣고 조용히 투하한 뒤 사라진다. 이란은 전쟁 초반 미군의 공격으로 대형 기뢰 부설정 90%가 파괴되었음에도 불구하고, 수십 척의 소형 선박을 보유하고 있다. 전문가들은 이전의 기뢰 수를 100개 미만으로 추정했지만, 이제는 다르다. 미군은 새로운 기뢰 수를 파악하고 있지만 공개하지 않고 있다.
이 기뢰들이 첨단 기술을 갖춘 것은 아니다. 하지만 이미 얕고 좁으며 이란 미사일이 도사리고 있는 위험천만한 해협에서는 그럴 필요가 없다. 단 한 번의 충돌로도 유조선은 치명상을 입고 기름이 쏟아져 나오며 보험료는 천정부지로 치솟을 것이다. 우리는 이미 경험했다. 1980년대의 유조선 전쟁을 기억하는가? 이라크와 이란이 걸프만에 기뢰를 부설하여 수백 척의 선박을 침몰시키고 유가를 200% 폭등시켰다. 역사는 이곳에서 강하게 반복된다. 나의 독특한 관점으로는, 이것은 ‘80년대의 재림’이지만 드론과 트럼프의 트위터 손가락이 방아쇠 위에 놓인 상황이다. 대형 석유 기업들은 ‘다각화된 경로’를 홍보하지만, 이는 홍보성 멘트에 불과하다. 호르무즈 해협은 단기적으로 대체 불가능하다.
미국 정보 기관은 이 작전 전체를 추적했다. 백악관은 세부 사항을 숨겼다. 미 중부사령부(CENTCOM)는 봉쇄 시작 이후 33척의 선박을 우회시켰다.
석유 공급망이 망가진 이유 — 그리고 언제까지?
운송량이 붕괴되었다. 전 세계 해상 석유 운송량의 20%가 대부분의 날에 멈췄다.
수퍼 탱커들은 오만 만에 대기하며 호위나 기적을 기다리고 있다. 로테르담부터 싱가포르까지의 정유 공장들은 원유를 배급하고 있으며, 화학 공장들은 원자재 확보에 비상이 걸렸다. 이는 연료뿐만 아니라 플라스틱, 비료 등 모든 것에 영향을 미친다. IEA가 OPEC 시절을 능가하는 충격을 경고하는 것은 과장이 아니다. 현재 추세라면 배럴당 150달러까지 치솟을 수 있다는 분석이 나온다.
하지만 여기에는 구조적인 변화가 있다. 공급망은 취약했고, 저렴한 평화 시기 흐름에 최적화되어 있었다. 이제는? 부서지고 있다. LNG 운반선들은 아프리카를 우회하며 몇 주, 수십억 달러의 비용을 추가하고 있다. 아시아 수입국(중국, 인도)은 사재기에 나서고, 유럽은 미국 셰일 오일에 의존하고 있다. 예상컨대, 우리는 ‘요새 물류’가 등장하는 것을 보게 될 것이다. 안전한 허브에 비축하고, 아제르바이잔으로부터 파이프라인을 통한 AI 기반 백업 경로를 이용하는 방식이다. 이란의 도박은? 협상을 강요하거나 서방 경제를 붕괴시키는 것이다. 미국의 대응은? 기뢰 수색을 세 배로 늘리는 것이다.
USS 조지 H.W. 부시함이 방금 도착했다. 전장에 세 번째 항공모함이다. 트럼프 대통령이 재개를 승인한다면 그에게 선택지를 제공할 것이다.
미국이 이 기뢰를 실제로 제거할 수 있을까?
수중 드론이 윙윙거리고, USS 치프함과 USS 파이오니어함이 수색 중이다. 특수 헬리콥터들이 음파 탐지기를 내리고 있다. 트럼프 대통령은 ‘세 배’의 노력을 요구하고 있다.
전문가들은 이 해협이 위험하고, 이란의 화력이 사방에서 날아오는 가운데 회의적인 반응을 보인다. 첫 번째 기뢰 파동도 아마 전부 제거되지 못했을 것이다. 이번 추가 투하는 상황을 더 복잡하게 만든다.
그렇다면 공급망 전문가들에게 이것이 왜 중요할까? 호르무즈 해협은 추상적인 문제가 아니라 당신의 경유 가격, 컨테이너 지연, 이사회실의 공황 상태이기 때문이다. 하나의 막힌 동맥은 세계 무역을 질식시킨다.
IRGC는 작은 배로 비대칭 체스를 두고 있다. 미국은 항공모함으로 대응한다. 석유 시장은? 자유 낙하 중이다.
하지만 잠깐, 트럼프의 수사는 더 깊은 이유를 가리고 있다. 선거철의 과시인 것이다. 소식통들은 그가 가격을 폭등시키고, 이란을 탓하며, 지지층을 결집시키기 위한 빠른 승리를 노리고 있다고 속삭인다. 회의적인가? 나도 그렇다. 전쟁은 깔끔하게 끝나지 않는다.
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자주 묻는 질문
이란의 호르무즈 해협 신규 기뢰 부설이 유가에 어떤 영향을 미치는가?
단기적으로 배럴당 120달러를 넘어설 것으로 예상되며, 장기적인 봉쇄는 운송량 중단 시 200달러까지 치솟을 수 있다.
현재 호르무즈 해협을 매일 통과하는 선박은 몇 척인가?
평시 100척 이상이었던 것에 비해 대부분 한 자릿수이며, 전 세계 석유 운송량의 20%가 중단되었다.
미 해군이 신속하게 기뢰를 제거할 수 있을까?
어렵다. 해협이 좁고, 이란의 공격이 있으며, 이전 기뢰들이 남아있기 때문에 위험 속에서 몇 주가 걸릴 수 있다.
