География мирового производства меняется. После десятилетий переноса производств в страны с низкой стоимостью рабочей силы компании из разных отраслей пересматривают, где именно они выпускают свою продукцию. Геополитическая напряжённость, сбои в цепочках поставок, вызванные пандемией, рост транспортных расходов и новая торговая политика — всё это заставляет по-новому взглянуть на стратегии размещения производств. В этой статье мы рассмотрим движущие силы движений nearshoring и reshoring, сравним различные стратегии выбора локаций и предложим фреймворк для принятия таких решений.
Разбираемся в терминологии
Offshoring — это перенос производства или бизнес-процессов в отдалённую страну, как правило, ради снижения затрат на рабочую силу. Китай, Вьетнам, Бангладеш и Индия были основными направлениями offshoring для западных компаний на протяжении последних трёх десятилетий.
Nearshoring подразумевает перенос операций в страну, географически более близкую к конечному рынку. Для американских компаний Мексика и Центральная Америка являются зонами nearshoring. Для европейских компаний эту роль выполняют Турция, Марокко и Восточная Европа. Nearshoring жертвует частью преимуществ низкой стоимости труда в обмен на более короткие логистические цепочки, культурную близость и зачастую льготный торговый доступ.
Reshoring — это возвращение производства в родную страну компании. Этот подход ставит во главу угла контроль над отечественной цепочкой поставок, сокращение сроков поставки и устранение сложностей международной торговли, хотя обычно он сопряжён с более высокими прямыми затратами на рабочую силу.
Friend-shoring — более новая концепция, при которой компании переносят производство в страны, являющиеся геополитическими союзниками их родной страны. Это снижает риски, связанные с торговой политикой, даже если такие локации географически отдалены.
Почему компании пересматривают Offshoring
Опыт сбоев в цепочках поставок
Пандемия обнажила хрупкость глобальных цепочек поставок. Компании, сконцентрировавшие производство в одном месте, столкнулись с многомесячными сбоями, когда фабрики закрывались, порты перегружались, а ставки на контейнерные перевозки взлетели до небес. Этот опыт заставил пересчитать истинную стоимость удалённого снабжения, включив в неё риски сбоев, которые ранее считались незначительными.
Геополитические риски
Торговая напряжённость между крупными экономиками внесла новую неопределённость в решения об offshoring. Тарифы, экспортный контроль, санкции и ограничения на инвестиции создают риски, которых не существовало при проектировании многих нынешних цепочек поставок. Компании диверсифицируют производственные локации, чтобы снизить зависимость от какой-либо одной страны или региона, которые могут оказаться под торговыми ограничениями.
Рост общей стоимости Offshoring
Арбитраж стоимости рабочей силы, который двигал offshoring, значительно сузился. Заработная плата в традиционных офшорных направлениях существенно выросла за последнее десятилетие. Если добавить к этому растущие транспортные расходы, более высокие затраты на хранение запасов, накладные расходы на управление качеством, риски, связанные с интеллектуальной собственностью, и управленческую сложность удалённых операций, то общая экономическая выгода от offshoring для многих категорий продуктов стала менее очевидной.
Давление скорости выхода на рынок
Ожидания потребителей в отношении быстрой доставки и быстрой итерации продукта сжимают приемлемые сроки поставки. 45-дневная морская перевозка из Азии значительно увеличивает время цикла от заказа до доставки. Компании в сфере моды, электроники и потребительских товаров обнаруживают, что производство ближе к конечным рынкам позволяет быстрее реагировать на сигналы спроса и снижает риск перепроизводства.
Соображения устойчивости
Более длинные цепочки поставок генерируют больше транспортных выбросов. Поскольку компании сталкиваются с растущим давлением со стороны клиентов, инвесторов и регуляторов с целью сокращения своего углеродного следа, экологическое воздействие транспортировки товаров через океаны становится фактором при принятии решений о снабжении. Более короткие цепочки поставок соответствуют целям декарбонизации.
Nearshoring: золотая середина
Nearshoring стал самым популярным альтернативным вариантом традиционному offshoring. Мексика стала ведущим направлением nearshoring для американских компаний благодаря ряду преимуществ:
Географическая близость позволяет осуществлять доставку автомобильным или железнодорожным транспортом за дни, а не за недели морской перевозки. Это значительно сокращает сроки поставки и позволяет компаниям работать с меньшими запасами в пути.
Льготы торговых соглашений в рамках USMCA предоставляют беспошлинный или льготный доступ на рынки США и Канады для соответствующих товаров. Это преференциальное отношение может компенсировать более высокую стоимость рабочей силы по сравнению с азиатскими альтернативами.
Совпадение часовых поясов обеспечивает связь в реальном времени между производственными площадками и корпоративным головным офисом. Когда возникают проблемы, их можно решить в обычные рабочие часы, а не ждать следующего дня для совпадения с азиатскими часовыми поясами.
Культурная и языковая близость снижает управленческие накладные расходы при эксплуатации удалённых объектов. Общие деловые практики и более знакомая правовая и регуляторная среда упрощают операции.
Однако nearshoring сопряжён и со своими трудностями. Мексика сталкивается с ограничениями инфраструктуры в определённых регионах, проблемами безопасности, конкуренцией за квалифицированную рабочую силу, поскольку многие компании следуют одной и той же стратегии одновременно, и проблемами надёжности энергоснабжения в некоторых районах. Компании должны оценивать конкретные локации, а не предполагать, что кейс на уровне страны применяется повсеместно.
Reshoring: Возвращаем производство домой
Полный reshoring подходит для определённых категорий продуктов и ситуаций:
- Продукты с высокими требованиями к кастомизации выигрывают от близости к командам разработчиков и конечным клиентам.
- Продукты с быстро меняющимся спросом, где длинные цепочки поставок создают риск избыточных запасов.
- Продукты, требующие строгого контроля качества, где прямой надзор снижает процент брака.
- Продукты со значительной ценностью интеллектуальной собственности, где отечественное производство снижает риск кражи.
- Продукты, получающие государственные стимулы, такие как CHIPS Act для производства полупроводников или налоговые льготы по Inflation Reduction Act для продуктов чистой энергетики.
Экономика reshoring улучшилась благодаря автоматизации. Передовые производственные технологии, включая робототехнику, 3D-печать и системы «умных» заводов, снижают долю трудовых затрат в производстве, сужая разрыв между стоимостью труда внутри страны и за рубежом. Высокоавтоматизированное предприятие в Огайо может иметь сопоставимые удельные затраты с трудоёмким предприятием в Юго-Восточной Азии для определённых категорий продуктов.
Оценка стратегий выбора локации
Решения о месте расположения производства должны оцениваться с помощью анализа общей стоимости владения, выходящего за рамки прямых производственных затрат:
- Прямые затраты: рабочая сила, сырьё, энергия, затраты на объект, местные налоги.
- Логистические затраты: транспортировка входящего сырья, транспортировка готовой продукции, затраты на хранение запасов по всей цепочке.
- Затраты на качество: процент брака, затраты на доработку, гарантийные случаи, накладные расходы на управление качеством.
- Затраты на риски: ожидаемые затраты от сбоев на основе анализа вероятности и воздействия, страховые расходы, стоимость поддержания страховочных запасов для буферизации изменчивости поставок.
- Затраты на соблюдение требований: тарифы, пошлины, соответствие нормативным требованиям, таможенное оформление, расходы на квалификацию по торговым соглашениям.
- Управленческие затраты: командировки, командировки экспатриантов, накладные расходы на связь, организационная сложность управления географически распределёнными операциями.
- Альтернативные издержки: влияние на скорость выхода на рынок, барьеры для сотрудничества в области инноваций, ограничения стратегической гибкости.
Новая многорегиональная модель
Вместо бинарного выбора между offshoring и reshoring многие компании принимают многорегиональные производственные стратегии. Такой подход предполагает размещение производственных мощностей в нескольких регионах, каждый из которых обслуживает свой местный или региональный рынок. Компания может поддерживать азиатское производство для азиатских клиентов, мексиканское — для североамериканских, а восточноевропейское — для европейских.
Эта региональная модель повышает устойчивость, устраняя единые точки отказа, сокращает сроки поставки за счёт производства ближе к спросу и обеспечивает гибкость для переключения производства между регионами в случае сбоев. Компромисс заключается в более высоких капитальных вложениях и операционной сложности по сравнению с централизованным производством.
Сдвиг в географии производства будет продолжать развиваться по мере изменения торговой политики, совершенствования технологий автоматизации и накопления компаниями опыта работы с новыми стратегиями снабжения. Организации, которые подходят к этим решениям аналитически, учитывая общую стоимость, риски и стратегические факторы, будут принимать лучшие решения о выборе локации, чем те, кто реагирует на заголовки или следует отраслевым тенденциям без строгой оценки.
